本編67P＋おまけ音声＋おまけCG集。飼い猫シリーズ第2弾。カースト上位のギャル2人組がオタク男子の家に遊びに来る。夜遅くまで一緒にいて、服を脱ぎだす。オタク男子はギャル2人から強●3Pプレイで絞られる。朝になると、ギャルたちが猫耳としっぽを持っていることがわかる。おまけボイスも収録されています。

80ページのフルカラー寝取られエロ漫画。貴族のジョセフと使用人のリズが将来を約束し、暗雲が立ち込める。作中には様々なエロ表現があり、枕やシーツに顔を埋める、抱き合いベロチュー、乳首愛撫やセックスなどが描かれています。

エルフの姫であるカノンと人間の従者マオが魔王の城で魔術書を見つける。魔術書には淫紋を施す術が記されており、カノンはマオとの関係や魔術の力について模索する。ラブラブな展開やムチムチな描写が含まれ、電子版にはグレースケール版とトーン処理版が収録されています。